来自泉州市的运动品牌企业361°国际有限公司（以下简称“361°”）今日在香港联交所主板正式挂牌，首次公开发行招股价为3.61港元/股，集资约18.1亿港元。 根据香港联交所信息显示，361°股份代码为01361-HK，已于6月15日上市路演，并于18日开始招股，23日截止认购，24日定价，并在今日正式挂牌。 募资主要用于品牌和设施 根据361°路演前媒体见面会上传出的信息显示，361°这次发行5亿股新股，其中4.5亿股(90%)国际配售，5000万股(10%)公开发售，另有15%超额配股权。美林证券担任此次交易的独家簿记管理人及独家保荐人，预计招股价为3.15至4.35元，集资15.75亿至21.75亿元。而以目前公开招股价3.61港币定价计算，今日上市预计将集资约18.1亿港元。 上市后，包括总裁丁伍号在内的丁氏家族身价可能将超过40亿港币。据了解，在361°的持股结构中，包括总裁丁伍号在内的丁氏家族3人一共持有10.95亿股，占上市前公司股份的54.75%。仅以发行价计算，361°上市后，这部分股份的市价就将近40亿港币。 据其初步招股书显示，361°计划将集资所得的资金，约38.9%用作品牌提升，约32.2%将投放于福建省的设施建设，约9%资金用作发展儿童鞋履产品及旗下品牌，6%资金用作产品测试及研究，约3.9%资金用作建立企业原材料系统，余下10%资金会作一般营运开支。公司的招股书建议，未来派息政策不低于可供分派利润的20%。 认购人数创港股今年之最 据公布的数据显示，361°未来会增加内地一线城市的渗透率，并巩固二、三线城市。361°在明年还将启动童装业务，预计之后的一两年内可能带来盈利贡献。 据市场消息称，此次361°IPO国际配售部分获得了约10倍的认购，供散户认购的公开发售部分则获得了逾40倍的认购，两部分合计冻结资金200亿港元。一举打破了中国金属再生资源一周前在港上市创下的今年以来最多认购人数纪录。 据香港媒体称，361°此前没有引入战略投资者，但在招股阶段引来了香港知名富豪及大型基金的积极参与，其中包括香港恒基地产主席李兆基和新世界发展主席郑裕彤。 业界人士认为，随着今年股市回暖，市盈率上升，361°上市火暴认购的现象，让去年经历了资本市场低潮的泉州运动品牌重新看到希望，其后续效应可能推动泉州新一轮的上市潮。 或掀泉州运动品牌上市潮 自2007年及2008年安踏和特步先后在香港成功上市后，资本市场融资一度成为泉州服饰品牌的紧要目标。实际上，361°的上市计划早在2007年就已准备。而那一年，多家泉州运动品牌企业也计划借2008奥运会年体育板块备受关注的时机筹备上市。然而，去年下半年的那场金融危机，导致资本市场大幅缩水，这让包括361°、匹克等在内的多家泉州民企不得不暂缓上市的步伐。 业界专家认为，随着资本市场的回暖，国内A股IPO重启和创业板推出，泉州企业重登资本市场已经迎来了一个有利的时间窗口。据悉，紧随361°之后，已经进入缄默期的泉州的另一运动品牌企业匹克集团有限公司，也拟于今年的第三季度在香港主板上市。而类似于匹克和361°，追求上市的企业还有很多。据了解，目前泉州还有乔丹、金莱克、德尔惠、贵人鸟、喜得龙、美克等知名运动品牌都把上市计划排在今明两年内。 据有关资料统计，2009年中国鞋类零售总额将达到2120亿元，比2006年的1610亿元增长30%。从消费数量和市场容量上看，近几年，我国年消费鞋类产品近20亿双，已超过美国每年16亿双的消费量，居世界首位。目前中国人均年消费鞋仅为1.7双，中国本身是一个具有13亿人口的庞大消费市场。 在今后几年，中国人均年消费鞋类提高到3-4双，是完全有可能的。而农村的潜在体育消费市场正在逐步形成并 有待进一步开发，这对于以运动鞋发家成长的泉州运动品牌来讲，未来的体育用品市场潜力依然巨大。如何借力资本市场的资金支持，以求在未来的竞争中增加竞争优势，上市融资是一个主要的手段。 |
